يمر بدر الديزل بالعديد من المواقف في حارته الشعبية، حيث يتعرف على النجمة السينمائية الشهيرة دنيا الصياد، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها

يكتشف جبل أن عدوه اللدود، ناظم العالي، لا يزال حيًّا يُرزق، فينطلق في وجهته إلى إسطنبول وبلغاريا لتصفية الحساب القديم.

يقسم ضابط العمليات الخاصة سيف، على الثأر لصديقه، ويطلب مساعدة الضابط صابر في سبيل تحقيق ذلك.